Diagnóstico financeiro
Uma visão integrada da sua realidade financeira e patrimonial.
Um ciclo de planejamento que acompanha a sua vida
Do primeiro diagnóstico ao rebalanceamento anual: cada encontro tem um objetivo claro e entrega uma decisão tomada, não apenas um documento.
Um plano que acompanha a evolução da sua vida
Ao longo do ano, você conta com um especialista dedicado para construir, acompanhar e ajustar sua estratégia financeira.
Encontro 01
Visão patrimonial
Uma visão integrada da sua realidade financeira e patrimonial.
Encontro 02
Objetivos e prioridades
Transformamos seus planos em prioridades claras e mensuráveis.
Encontro 03
Estratégia financeira
Simulamos cenários e estruturamos a estratégia para alcançar seus objetivos.
Encontro 04
Proteção e sucessão
Estruturamos a proteção do patrimônio e o planejamento para o futuro da sua família.
Encontro 05
Eficiência tributária
Identificamos oportunidades para tornar sua estrutura mais eficiente.
Encontro 06
Revisão e próximos passos
Revisamos a estratégia e definimos as prioridades do próximo ciclo.
Um visão completa do seu patrimônio
Do diagnóstico às decisões, tudo é conectado em um único planejamento.
Balanço patrimonial
Seus ativos, participações, imóveis e demais estruturas em uma única visão.
Projeção de aposentadoria
Quanto você precisará para preservar seu padrão de vida no futuro.
Planejamento sucessório
Estrutura para preservar seu patrimônio e facilitar sua transmissão.
Proteção financeira e seguros
Cobertura dimensionadas para proteger seu patrimônio e sua família.
Eficiência tributária
Uma estrutura mais eficiente para seus investimentos e patrimônio.
Plano de ação personalizado
Prioridades claras, prazos definidos e próximos passos.
Plataforma VOGA
Seu plano, cenários e evolução reunidos em um único ambiente.
Comece pela conversa. O plano vem depois.
Uma conversa de diagnóstico gratuita com um consultor Voga para entender seu momento e mostrar como o planejamento funcionaria no seu caso.